机构10月仓位显著变化 　保险采取减仓策略

11月30日,深交所公布了10月份22个行业投资者的分类成交、持仓情况以及会员单位成交情况。对比该项数据,10月份包括基金、社保基金等机构在行业配置上出现显著变化,比如对房地产业,机构的“态度”发生逆转,由此前减仓转为加仓。此外,在食品饮料、医药生物、信息技术等行业,机构间则出现了分歧。

基金加仓房地产板块

由于这份深交所统计数据,是目前唯一一份来源权威的关于机构动向的数据,并且细分为22个行业,还将机构分为基金、社保基金、保险公司、券商自营、QFII等类,这对投资者了解机构动向非常有用。

基金一直是A股市场中规模最大的机构投资者。行业分类成交统计显示,10月份基金买入比例大于卖出的行业,主要是房地产业、采掘和金融保险;卖出大于买入的,主要有食品饮料、造纸印刷、石化塑胶、批发零售等。其中地产行业最引人注目,今年7月份地产板块率先调整,到11月底该板块也鲜有表现。此前深交所数据显示,基金从8月份就开始减持该板块。

但10月份情况出现了变化,当月基金对房地产业的买入比例为15.49%,但卖出比例只有8.32%,这是至8月份有该数据以来,首次出现买入比例大于卖出比例。

另一项分类持仓数据显示,9月份房地产业在基金所有持股中的份额为15.19%,但到10月份已上升至16.66%;基金持仓账户数也由829户上升至971户。

社保基金在10月份也加仓了地产股,持股比例从9月份的12.72%,上升至14.07%;持仓户数也由55户增加至68户。此外,券商自营、集合理财产品对房地产业的买入比例也大于卖出比例。不过保险公司却采取了相反的做法,10月份买入地产股比例为11.11%,但卖出比例却高达18.60%。

保险资金采取减仓策略

社保基金在10月份买入比例大于卖出比例的行业有:食品饮料、电子、金属非金属、医药生物、水电煤气、金融保险等行业;卖出较多的主要是石化塑料、机械设备、批发零售等行业。

保险资金在10月份主要采取了减仓策略,多数行业卖出比例都大于买入比例,如机械设备、医药生物、房地产等;但对金属非金属行业,其买入比例为18%,卖出比例只有5.50%。

相比9月,券商自营在行业的配置上变化并不大,其中份额占比最大的金属与非金属板块,由28.29%下降至27.82%。

此外,集合理财产品的规模也是越来越大,10月份的持股比例变动较大。比如对石化塑料行业,其9月的持股比例为12.27%,到10月份,则猛降至8.94%。

综合来看,多数机构对房地产、金属非金属等行业的态度还是十分积极的,但在食品饮料、医药生物、信息技术、金融保险等行业上存在较大的分歧。

另外在11月30日,深交所还公布深交所会员成交分类统计。在10月份的主板市场上,国信证券成交额为950.47亿元,排名第一;中小板上,拔得头筹则是银河证券,成交额为345.26亿元;银河证券在创业板上也“称王”,成交额为26.55亿元。