中国平安拟H股定向增发募资194亿港元

【财经网专稿】记者 叶兰娣

　　3月14日晚间，中国平安(601318.SH/02318.HK)发布董事会决议公告，拟定向增发2.72亿股H股，募资194.48亿港元。

　　中国平安表示，此次定向增发是为提高本公司偿付能力充足率并增强资本规模，满足保险、银行、投资三大核心业务快速增长的资本需求，落实“综合金融，国际领先”的战略发展目标以进一步增强本公司市场竞争力。

       据公告信息，本次H股定向增发的每股发行价格为71.50港元，发行对象为注册于英属维尔金群岛的金骏有限公司（JINJUN LIMITED），该公司为香港富豪郑裕彤旗下周大福代理人有限公司（Chow Tai Fook Nominee Limited）全资拥有。

　　2008年港媒曾有报道，郑裕彤通过多家家族公司曲线进入中国平安，当时持有中国平安A股将近12%股权，是中国平安隐形第二大股东。据悉，郑裕彤此前并未持有中国平安H股，此次交易中国平安拟发行的股份数量占增发后中国平安总股本的3.4%。

　　安信证券分析师杨建海表示，预计此次募集资金后，今年末中国平安的偿付能力充足率为191%，将可以支撑公司2年的业务发展，即到2012 年集团公司和子公司的偿付能力均能达标。

　　他在报告中还表示，该笔交易对中国平安A股股价亦有正面影响，产业资本愿意以相对A股股价溢价参与认购，表明A股股价相对低估；该笔交易使得市场至少在近2年时间内不需要再担心再融资问题；而且，在H股进行融资对现有A股股东的摊薄相对更小。

　　截至上周五收盘，中国平安A股收于50.86元，而H股收于81.70港元。