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基金二季度业绩生变,消费主题干掉沪深港成最佳基金

发布日期:2017-11-09
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距离6月末基金年中考核仅有1周时间。由于二季度以来市场出现明显的调整,基金业绩排名也较一季度出现了非常明显的变化。消费主题基金取代沪港深主题成为表现最好的类型。易方达很可能将夺冠;金鹰基金旗下“新股专业户”业绩倒数第一的概率也较大,两只基金目前收益率差距达到58.81%。此外,受军工股拖累,华商系多只基金在二季度遭遇滑铁卢,集体垫底。

 

据WIND数据显示,今年以来截止6月22日,股票型基金算术平均收益率为4.58%,较一季度的收益率水平仅增长了0.48%,混合型基金算术平均收益2.83%,较一季度整体的收益水平增长0.5%。可见二季度以来市场震荡情况下基金收益整体惨淡。

 

不过由于一九分化行情,各基金之间的收益差异明显,从亏损榜来看,截止6月22日年内亏损超过20%的基金有2只,分别是混合型基金中的“炒新股专业户”金鹰核心资源和中邮创新优势,亏损幅度分别为26.33%和20.98%。而在一季度,两只基金亏损幅度都不足10%,可见二季度以来两只基金加速下跌。以目前的情况看,金鹰核心资源大概率是“中考”的最后一名。而中邮创新优势重点配置了新经济领域的创业板股,二季度调整幅度较大。

 

华商万众创新、北信瑞丰无限互联主题、华商未来主题亏损幅度均在18%以上,表现仅略好于上述两只基金。

 

值得一提的是,华商系旗下4只基金在二季度大幅亏损,导致排名相对一季度滑坡,中考排名也极有可能垫底。除华商万众创新和华商未来主题以外,华商新锐产业、华商主题精选 3只基金分别亏损 16.69%和16.13%,在混合型基金亏损榜上均在前15位。事实上,在一季度末,华商系4只基金中,除华商万众创新,另外三只均为小幅盈利状态,排名同类基金中游或者上游水平,由于集中配置了二季度调整幅度最大的军工股,因此火速由盈转亏。

 

股票型基金方面,量化基金和互联网主题基金表现较差,包括金鹰量化精选、创金合信量化多因子A、光大核心、长信量化中小盘等。

 

受益于“漂亮50”行情,消费类基金收益突飞猛进。截止6月22日,易方达消费行业以32.48%的收益率排在股票型基金第一位,同时也是全市场上唯一一只收益率超过30%的基金。作为主题行业基金,该基金充分受益于消费类股票的上涨。以目前的领先优势看,如果消费类个股不在未来一周发生较大的回调,那么易方达消费行业夺得中考冠军的可能性比较大。

 

排在股票型基金2-5名的是嘉实沪港深精选、上投摩根核心成长、嘉实新兴产业,嘉实新消费,收益率分别为23.94%、23.33%、23.22%、23.08%。值得一提的是,嘉实旗下三只基金由不同基金经理管理,在二季度受益于港股和消费类个股的出色,联手领先。嘉实新兴产业和嘉实新消费一季度的收益均不足10%。

 

上投摩根大盘蓝筹、汇丰晋信消费红利、国泰金鑫、广发沪港深新起点、鹏华养老产业暂列6-10位。

 

混合型基金方面,剔除因巨额赎回导致的净值异常后,东方红沪港深、易方达中小盘、东方红中国优势、东方红优势精选、长安鑫利优选A排名前5,收益率分别为 26.41%、26.24%、25.22%、24.19%、24.17%。

 

景顺长城新兴成长、东方红睿元三年定期、景顺长城鼎益、银华盛世精选、鹏华消费优选也跻身前十。

 

整体来看,易方达、嘉实、景顺长城、上投摩根、鹏华多次现身在收益排行榜前列。更多>>消费主题基金 基金代码基金名称近一年收益费率操作161725招商中证白酒指数37.41%1.00%0.60%购买定投160222国泰国证食品饮料30%0费率购买定投160212国泰估值优势混合22.25%1.50%0.60%购买定投160215国泰价值经典灵活0%1.50%0.60%购买定投

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