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中国平安完成向H股定增 史上最大规模定向增发
发布日期: 2015.07.08
导读:中国平安12月8日晚公告称,公司已于12月8日成功按配售价62.00港元向不少于六名但不超过十名投资者定向增发594,056,000股新H股,配售所得款项总额及净额分别为约368.31亿港元及约364.91亿港元。若以12月8日收盘价76.15港元计算,则认购者账面浮盈总共超过80亿港元。这也是港交所历史上最大规模的定向增发之一。
中国平安12月8日晚公告称,公司已于12月8日成功按配售价62.00港元向不少于六名但不超过十名投资者定向增发594,056,000股新H股,配售所得款项总额及净额分别为约368.31亿港元及约364.91亿港元。若以12月8日收盘价76.15港元计算,则认购者账面浮盈总共超过80亿港元。这也是港交所历史上最大规模的定向增发之一。
公告称,此次配售股份分别占经配发及发行配售股份扩大后的已发行H股股本总额及已发行股本总额约15.95%及6.98%,而参与配售对象并非公司的关联人士,并且预期不会成为公司主要股东。
中国证券报记者还了解到,由于参与定向增发的投资者单一持股比例并未超过5%,因此其名单并未公告。
专业人士分析,此次定增完成后,中国平安偿付能力充足率将提升17.6个百分点至204%,这也大大减弱了中国平安在A股进行再融资的必要性。
中国平安表示,此次定增融资将提升公司的偿付能力和资本充足率,助力集团保险、银行及资产管理等各项主营业务的健康发展,提升市场竞争力,实现市场份额的稳步提升。
公告称,此次配售股份分别占经配发及发行配售股份扩大后的已发行H股股本总额及已发行股本总额约15.95%及6.98%,而参与配售对象并非公司的关联人士,并且预期不会成为公司主要股东。
中国证券报记者还了解到,由于参与定向增发的投资者单一持股比例并未超过5%,因此其名单并未公告。
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