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理财规划师专业知识
理财规划师专业知识
理财规划师是一种专业的职业,他们通过对个人或家庭的财务状况进行全面分析,制定合理的财务目标和规划,帮助客户实现财务自由和稳定的财务状况。作为一名理财规划师,他们需要具备一定的专业知识。首先,他们需要了解各种投资工具和金融产品,包括股票、债券、基金、保险等。他们需要了解这些产品的特点、风险和收益,以便为客户选择合适的投资组合。其次,理财规划师需要了解税法和财务规划的相关知识。他们需要了解税法的基本原则和规定,以便为客户提供合理的税务筹划建议。此外,他们还需要了解财务规划的基本原则和方法,包括预算管理、风险管理、退休规划等。此外,理财规划师还需要具备良好的沟通和分析能力。他们需要与客户进行深入的交流,了解客户的需求和目标,然后根据客户的情况提供个性化的理财建议。他们还需要对客户的财务状况进行全面的分析,包括收入、支...
新闻
理财规划师专业知识
【理财规划案例】裸婚族如何做好家庭理财规划
理财案例 小徐是公务员,今年26岁;妻子25岁,为个体户经营户,夫妻俩是典型的“裸婚”族。结婚一年,与父母同住。夫妻俩年收入约12万元,年主要生活支出5万元,目前有一年期定存10万元,即将到期。小徐购有...
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现状是日本企业难以招聘到具备专...
理财规划师的理财建议
月薪5000的理财规划
“剩女”理财规划
理财规划师:高保障家庭宜投资基...
理财规划师的8个规划
知识
理财规划师专业知识
保险理财规划师:保险支出占收入10%-20%为宜
杨晓敏中德安联保险理财规划师 理财需要长期规划 理财是很个性化的,不同人,不同阶段所面临的需求都是不一样的,理财沒有一个标准。“同样是5万元钱,对于把钱用来做子女教育金的人与希望获得更多收益的...
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保险专业知识与实务目录
车辆购置税如何记账?工作并非只...
车辆购置税如何记账?工作并非只...
理财规划师答百姓理财5大热问
我国已有239人获得高级理财规...
理财规划师:家庭顶梁柱要做足保...
案例
理财规划师专业知识
不惑之年:保险理财规划
人寿保险理财一般原则 合理保险金额:根据不同的人生阶段,以及所承担的家庭责任的大小来确定合理的保险金额。比如说一个单身青年和一个40岁左右上有老下有小的市民所承担的家庭责任是截然不同的,因此他们的保险金...
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理财规划的神奇比例
月收入3000元的理财规划
个人理财规划五步走
准妈妈家庭的理财规划
抵御通胀的理财规划
转行白领的理财规划
拓展
理财规划师专业知识
家庭保险理财规划如何进行才更合理?
新一站保险网07月21日讯,众所周知,购买保险是现代人未雨绸缪的一种科学规划,家庭保险理财也逐渐成为流行趋势。那么,家庭保险理财规划如何进行呢?一般是先大人后小孩,家庭支柱保额要做足,遵循双十原则。一、为...
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“剁手党”应该有一份理财规划 ...
保险是理财规划重要手段
普通白领家庭百万房贷理财规划 ...
专业保险规划师的投保心得
刚结婚的年轻人的理财规划
购买少儿保险 进行长期家庭理财...
解答
理财规划师专业知识
问:求教有专业知识和...
20个回复>
问:求助:理财规划师能帮我做个理财...
22个回复>
问:有适合我们这种工薪阶层的保险种类吗?有...
23个回复>
问:请问什么是保险规划师?如何考?
1个回复>
问:家庭的理财和保险...
17个回复>
问:请平安的规划师帮...
12个回复>
问:请教理财规划师帮...
10个回复>
问:咨询专业家庭保险规划
28个回复>
问:什么是理财规划
11个回复>
问:保险年费8000元内,现征集规划书...
18个回复>
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