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理财顾问式行销
理财顾问式行销
理财顾问式行销美国的理财规划协会简称FPA,是理财从业人员和团体的成员组织,于2001年1月1日由注册理财规划师协会(ICFP)和国际理财协会(IAFP)合并成立。FPA的成员来自35个国家和地区,包括促进理财规划发展的个人和公司:现有近3000注册理财规划师,专职人员,专家(包括会计,律师,银行家,保险代理,股票经纪人,投资顾问,承销人等)和提供理财产品和服务的公司。FPA的作用包括:组织FPA社区,为会员提供网上分析信息、网上讨论及实践机会;沟通公共关系和政府关系;组织大型论坛和经纪人-承销商会议,促进会员间的交流等;当然,作为理财规划协会的行业性组织,FPA的主要作用在于为会员提供持续的教育和职业发展,其中最核心的有CFP认证支持和FPA高级培训计划等。 谈到理财规划,就不能不讲注册理财规划师(Cert...
新闻
理财顾问式行销
让我做您的保险顾问吧!
亲爱的爸爸妈妈们: 你们好! 大家都叫我豆豆妈妈! 您是不是为不知道购买哪家保险公司的保险而疑惑,为保险合同的专业性而头痛,不如试试找个专业的保险经纪人,他可以很客观中立的帮您从几十家保险公司的产品中挑...
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如何成为保险理财顾问
购买保险需要选择信得过的顾问
如何抛开行销羞怯病
保险行销技巧之独孤九剑
买保险有了“索赔顾问”
保险“行销”人员的心灵鸡汤
知识
理财顾问式行销
教你如何找一个好的理财顾问帮自己做好理财计划
个人理财兴起于美国上世纪90年代初,成熟于90年代末,经过10余年的发展,独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查,有78%的被调查者对理财服务有需求;50%...
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理财顾问式行销
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银行理财和保险理财的区别
拓展
理财顾问式行销
首款只能保险顾问“阿尔法保险”正式上线
新一站保险网09月05日讯,日前,由中国太保原创的业内首款智能保险顾问“阿尔法保险”9月1日正式上线,用户访问1天突破20万,3天达到100万,4天达到200万,引起保险业、金融同业、科技行业等高度关注。作为保险业探...
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平安保险借助银行销售最终实现净...
寿险的电话行销之路
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阳光保险:实现多元化行销发展策...
解答
理财顾问式行销
问:华夏的顾问行销
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银行可以销售保险吗?...
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